Faixas:
1. Os Mutantes - Dom Quixote (3:54)
2. Os Mutantes - Não Vá Se Perder Por Aí (3:16)
3. Os Mutantes - Dia 36 (4:01)
4. Os Mutantes - Dois Mil e Um (3:57)
5. Os Mutantes - Algo Mais (2:38)
6. Os Mutantes - Fuga N II (3:42)
7. Os Mutantes - Banho de Lua (3:41)
8. Os Mutantes - Rita Lee (3:10)
9. Os Mutantes - Mágica (4:38)
10. Os Mutantes - Qualquer Bobagem (4:37)
11. Os Mutantes - Caminhante Noturno (5:11)

A experimentação da banda continua!“Mutantes” de 1969 segue a mesma linha iniciada pelo primeiro álbum da banda: rock n roll, psicodelia, sons estranhos, efeitos sonoros os mais variados, etc, etc! É apenas uma pena que um disco tão singular tenha uma capa tão feia...
Acho que vale a pena ressaltar alguns dos melhores momentos do disco:
“Dom Quixote”: O disco abre como um verdadeiro épico! Percussão, violinos, indo num crescente até chegar um fabuloso... suspiro preguiçoso...Acredito que um dos pontos altos desta música é a letra cheia de aliterações, cheias de “shs”.“Dois Mil e Um”: Um caipira fala, e se surpreende, sobre o futuro, evolução da ciência, etc. A tradicional música caipira e o rock’n roll agem como metáforas do passado/presente e do futuro, respectivamente. Uma letra fabulosa, cheia de imagens de velocidade, tecnologia, ciência, e todas essas coisas que o futuro nos lembra. Um dos grandes momentos da música é um assustador “freak-out” musical... Afinal, o futuro é assustador também, não acham?“Rita Lee”: Uma das músicas mais teatrais da banda; uma musiquinha bonitinha, lembra canções do cinema dos anos 40/50. A letra, tão inocente quanto a música, narra a estória de uma garota que sonha acordada com o príncipe encantado, e que, logo em seguida, tem os primeiros momentos de felicidades com seu príncipe.“Mágica”: A música remete ao tema da saudades da infância; imagens de uma brincadeira de criança com uma das mais belas melodias do disco; os últimos momentos da canção são sensacionais, a partir de um ritmo um pouco lento, o ritmo aumenta progressivamente até o final da música, como se fosse uma ciranda que aumenta de velocidade com o tempo.“Banho de Lua”: Regravação da clássica canção famosa na voz de Celly Campelo. Mas, é claro, não se trata de uma simples regravação; as letras e a maneira de cantar são praticamente as mesmas, a diferença são guitarras distorcidas, wah wahs, tudo inconfundivelmente Mutantes!Bom, vou parar por aqui, o que tenho a dizer é que o disco é tão genial quanto o primeiro! Nenhuma música está mal encaixada, todas tem a sua beleza única...


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